回避大盘震荡选保本 鹏华保本将迎第二个周期

发布日期:2021-12-05 18:23   来源:未知   阅读:

  经历多次宽幅震荡,A股站上5000点。但预计短期市场波动仍然较大,投资者风险厌恶情绪上升,有意转战收益相对稳健的产品。值此之际,

  公告显示,鹏华金刚保本将于6月15日―18日(含)进入到期操作期,期间基金持有人可以选择赎回份额或转换成鹏华旗下的其他基金,如若没有做出上述选择,则将默认所持份额转入下一个保本周期,这期间鹏华金刚保本暂停日常申购、定投和转换转入业务。同时,6月19日(含)至7月10日(含)是鹏华金刚保本的过渡期,在此期间基金开放申购,且规模上限为49亿元。

  记者注意到,在首个运作期,鹏华金刚保本混合业绩表现出色,据统计,自2012年6月13日进入第一个保本周期,截至6月14日,鹏华金刚保本混合自成立以来的净值增长率累计为43.2%,年化回报12.73%,在所有保本型开放式基金中排名前列,为投资者奉献了稳健的投资回报。第三方基金研究机构数据显示,与同期前后三个月成立的保本基金相比,鹏华金刚保本的选时能力排在前1/3.

  作为低风险配置产品,鹏华金刚保本混合灵活运用投资组合保险策略,在保证本金安全的情况下,最大限度地实现资产稳定增值。由于投资组合比例视优化的CPPI策略而定,鹏华金刚保本混合一般有不超过40%的股票仓位,在市场转熊的时候可以将股票仓位降低至0,但在市场有机会的时候,仓位可以追加到不超过40%。同时值得注意的是,鹏华金刚保本只对发行募集期和开放申购期买入且持有到期的资金进行保本,所以参与该基金一定要择时介入。

  鹏华金刚保本基金通过灵活运用投资组合保险策略,在本金安全的基础上追求基金资产的稳定增值。整体投资策略分为三个层次:第一层次,以保本为出发点的资产配置策略;第二层次,以追求本金安全和稳定的收益回报为目的的固定收益类资产投资策略;第三层次,以股票为主要投资对象的权益类资产投资策略。

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